» Die sozialversicherungsrechtliche Beurteilung von Gesellschafter-Geschäftsführern und mitarbeitenden Familienangehörigen

Zahlen Sie regelmäßig Beiträge zur Sozialversicherung? Weil Sie sicher sind, dass Sie einmal Leistungen daraus bekommen?
Oftmals stellt sich bei einem Antrag auf Leistung heraus, dass der Gesellschafter-Geschäftsführer und seine mitarbeitenden Familienangehörigen gar nicht sozialversicherungspflichtig sind: Weiterlesen

» Tarifwechsel in der Privaten Krankenversicherung

In letzter Zeit häuft sich die Fernseh-, Internet-, e Mail- und Printmedienwerbung mit „Angeboten“ wie z.B. „Ist Ihre private Krankenversicherung auch zu teuer?“, „jetzt 50% des privaten Krankenversicherungsbeitrages sparen!“, o.ä..
Dies bedarf jedoch keinem großen Kunststück. Der § 204 des Versicherungsvertragsgesetzes regelt hierzu die Rechte des Versicherungsnehmers und des Versicherers. Weiterlesen

» Produkte Assekuranzmakler und Vermögensverwaltung

Betriebliche und Private Versicherungen

  • sämtliche Sach-, Vermögensschaden-, Personen- und Kraftfahrtversicherungen
  • spezielle Deckungsprodukte für Organe von Kapitalgesellschaften und für IT- Unternehmen
  • diverse eigene Rahmenverträge, insbesondere für Kraftfahrtversicherungen von Leasingfahrzeugen

Betriebliche Altersversorgung

  • Pensionskassen
  • Pensionszusagen
  • Unterstützungskassen
  • Direktversicherungen

Investmentfonds
(nach ausgewählten Kriterien)

  • Aktien- und Rentenfonds
  • gemischte Fonds
  • Geldmarktfonds

» Serviceleistungen

Unsere jahrelange Tätigkeit zeigt, dass die Beratung zu komplexen Sachverhalten auch die Einbeziehung aller Randbereiche, insbesondere unter steuerlichen und juristischen Gesichtspunkten bedarf.

Basis dafür ist ein Beraternetzwerk. Durch die intensive Verflechtung mit Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und Rechtsanwälten wird bestmöglicher Wissenstransfer gewährleistet. Dies versetzt uns in die Lage, Sie ganzheitlich zu beraten und dabei diese fachlichen Randbereiche qualifiziert zu berücksichtigen.

Unsere Dienstleistungen

  • Entwicklung und Prüfung von Deckungskonzepten
  • Die individuelle Situation des Kunden wird analytisch erfasst, um genaue Kenntnis über Art und Umfang seiner Risiken und seines Bedarfs zu erhalten.
  • Wir erarbeiten den Kunden Deckungs- / Versorgungskonzepte, die ihn bedarfsgerecht absichern bzw. versorgen
  • Wir prüfen den Versicherungsbestand des Kunden auf Sinn- und Zweckmäßigkeit, mit dem Ziel der Beitragsersparnis bzw. Kostenreduzierung

Altersversorgung / Vermögensplanung

  • Unter Berücksichtigung sämtlicher Versorgungsansprüche und Vermögenswerte erstellen wir Ihnen einen qualifizierten Vermögens- und Finanzstatus